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公告]吉视传媒:关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填

  • 发布时间:2017-09-30 07:03   来源:admin

吉视传媒公告编号:临2017-03证券代码:601929 证券简称:8

公司债券摊薄即期回报及关于公开发行A股可转换填

告(修订稿补措施的公)

告内容不存在任何虚假记载、误导性本公司董事会及全体董事保证本公陈

重大遗漏述或者,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性、准确性。

本公司”、“公司”)拟公开发行A股吉视传媒股份有限公司(以下简称“可

下简称“可转债”)转换公司债券(以。务院办公厅关于进一为进一步落实《国步

的意见》(国办发[2013]110号)和加强资本市场中小投资者合法权益保护工作中

融资、重大资产重组摊薄即期回报有关国证券监督管理委员会《关于首发及再事

2015]31号)的相关要求项的指导意见》(证监会公告[,投资者利益维护中小,

券摊薄即期回报对公司主要财务指标的现将本次公开发行A股可转换公司债影

的措施公告如下响及公司采取:

即期回报对公司主要财务指标的影一、本次可转换公司债券发行摊薄响

算的主要假设和前(一)财务指标计提

行对公司即期回报的影响以下假设仅为测算本次发,司2017不代表对公年

情况及趋势的判断和2018年经营,盈利预测亦不构成。应据此进行投资者不投

决策资,资决策造成损失的投资者据此进行投,担赔偿责任公司不承。

所处行业未发生重大不利变化1、假设宏观经济环境及公司;

2017年12月完成2、假设本次发行于,人于2018年6且所有可转债持有月

转股完成。仅为公司假设该完成时间,核准后本次发行和转最终以中国证监会股

母公司所有者的净利润与2016年持平3、假设2017年、2018年归属。不考

它因素虑其,司所有者权益=2017年期初归属于2017年12月31日归属于母公母

司所有者的净利润-2016年度现金分红公司所有者权益+2017年归属于母公金

额;有者权益=2018年期初归属于母公司所2018年12月31日归属于母公司所有

净利润+转股增加的所有者权益-2017者权益+2018年归属于母公司所有者的年

分红金额度现金。17年、2018年的盈利预测上述假设并不代表公司对20,能否

市场状况的变化等多重因素实现取决于国家宏观政策、,确定性存在不,请敬投

别注意资者特,此进行投资决策投资者不应据。

时间、金额与2017年保持一致4、公司2018年现金分红的。8年公司201股

月份为2018年5月东大会通过现金分红的,为2018年7月现金分红完成月份。

2元/股(2017年9月22日前二十个5、假设本次可转债的转股价格为3.5交

日交易均价较高者取整计算易日交易均价与前一交易,仅为模拟测该转股价格算

格价,股价格的数值预测)并不构成对实际转,分红对转股价格且不考虑现金的

总额为本次发行方案的上限6、假设本次发行募集资金,金总额募集资为

561,00万元000.,费用的影响不考虑发行,募集资金总额将以最终发行数量、证

行的数量为准监会核准发。

发行后净资产时7、在预测公司,和净利润之外的其他不考虑除募集资金因

银行利息以及可转债利息费用的影响8、不考虑募集资金未利用前产生的。

损益对净利润的影响9、不考虑非经常性。

除本次发行外10、假设,公司总股本发生影响或潜公司不会实施其他会对在

主要指标的影(二)对公司响

假设前提下基于上述,回报对公司主要财务指标本次可转债转股摊薄即期的

集资金(元本次发行募)

益(元/股基本每股收)

=股东权益/总股注1:每股净资产本

《公开发行证券的公司信息披露编报规则第注2:每股收益、净资产收益率指标根据9

计算及披露》的有关规定进行计算号——净资产收益率和每股收益的。

摊薄即期回报的风险提二、本次可转债发行示

公司在吉林省内的有线网络覆盖范围本次公开发行可转债有助于公司提升,

息化产业布局加快社会信,司竞争力增强公。行可转债募集资随着本次公开发金

及转股的到位,资产规模将相应增加公司的股本规模和净。债募集资本次可转金

产生效益需要一定时间投资项目的顺利实施并。此因,的本次公开投资者持有发

或全部转股后行可转债部分,额将相应增加公司股本总,有股东持股对公司原比

每股收益产生一定的摊薄作用例、公司净资产收益率及公司。别提醒投公司特资

债后可能存在摊薄即期回报的风险者注意本次公开发行可转换公司。

外另,有转股价格向下修正条款本次公开发行可转债设,被触发时在该条款,

下修正转股价格公司可能申请向,可转债转股而新增的股导致因本次公开发行本

增加总额,股对公司原普通股股东的潜在摊薄从而扩大本次公开发行可转债转作

换公司债券的必要性和合理三、本次公开发行A股可转性

发行可转债的必要(一)本次公开性

资源全覆盖工程(一期1、吉林省优质教育)

教育信息化发展的战略规划方(1)本项目符合国家加快向

和社会进步的重要力量教育是推动经济发展。重视教育事业党和国家十分的

展发,教兴国”战略提出了“科,支持教育信息化的战略并制定出台了一系列规

(2010-2020年)》明确指出《国家中长期教育改革和发展规划纲要,国我要

信息化进程加快教育。20年到20,级各类学校的教育信基本建成覆盖城乡各息

0-2020年)》明确了教育信息化应以《国家教育信息化十年发展规划(201促

衡发展为重点进义务教育均,优质数字教育为手段以建设、应用和共享,进促每

育资源、提高教育教学质量一所学校享有优质数字教;龄儿童和青帮助所有适少

康地使用信息技术年平等、有效、健,、终身学习能力培养自主学习。

五”发展规划》指出《教育信息化“十三,十三五”期间的教育信息化“主

“三通工程”建设要任务包括完成,息化基础支撑能力全面提升教育信;现实公

台协同发展共服务平,教育教学与管理的能力大幅提升信息化服务;“网创新络

”建设与应用模式学习空间人人通,为支撑网络化的泛在从服务课堂学习拓展学

习;育教学的融合发展深化信息技术与教,拓展为服务育人的从服务教育教学全

外此,台一系列教育信息化政策国家和吉林省近年来还出,如下具体:

取得重要进展教育教学改革,件明显改善学校办学条,教

实现新突破育信息化。、集团化办学、采取大学区管理学

息化等多种方式校联盟、教育信,资源覆盖面扩大优质。

学校办学标准分类制定职业,习实训条件、重点提升实教

础条件水平育信息化基。

教育信息化加快推进。族学校信息化基加强各级各类民础

建设设施,族学校“宽带网络校加快推进各级各类民校

、“网络学习空间人人通”通”、“优质资源班班通”。

术的普及应用重视信息技,教育信息化加快推进,续继加

开发和应用力度大优质教育资源。

共通信资源充分利用公,络与教育卫星广将光纤宽带网播

线通讯网络有机结合电视网络和移动无。育信息基础教化

学质量为核心以提高教育教,教育均衡发展以促进义务为

点重,校通”、“优质资源班逐步实现“宽带网络校班

习空间人人通”通”、“网络学;有效支撑区逐步建成域

化环境及服务体系均衡发展的信息;教育教育建成基础管

共服务平台理信息公;教育信息化师资建设一支高水平队

通”工程(宽带网络校校通数字校园是教育信息化“三、

空间人人通)在学校的综合优质资源班班通、网络学习体

现,建设包括数字校园网络和学校“宽带网络校校通”终

建设端,“网络学习空间人人通“优质资源班班通”、”

研、校园生活等应用服务的建设包括学校管理、教学教提

活动的开展供及应用,建设与应用的重机制是数字校园要

化基础设施建设加快教育信息。省级教育管构建统一的理

务平台和数据中心平台、教育公共服,进各级教协调推育

数据中心的规划与建设行政部门和各高等院校。进各推级

端设施的普及与应用各类学校信息化终,字化校推进数园

设建。和各类学校信息网络互联实现各级教育行政部门互

通。育资源服务体系建设数字化教。灵活的教构建开放育

当前吉林省教育现状的迫切需(2)本项目的实施符合改善求

教育信息化发展进程为加快推进吉林省,了一系列纲领性吉林省陆续出台制

文件度,政策文件的指导规划下并在吉林省教育信息化,育投资规模吉林省教逐

扩大年,通、管理高效的整体教育信息化系统但始终无法形成覆盖全省、资源互。

求的全面教育信息化仍有一定差距吉林省教育信息化水平与国家要。体表具现

的覆盖率还远远不足在:硬件基础设施;件更新缓慢教育应用软,本过高维护成,

与体验性不佳操作易用性,用过于分散各个服务应;展不均衡等教育资源发。因

此,教育资源的覆盖率、提高教学质量、本项目的实施有利于提升吉林省优质缩

间的差距小学校之。时同,化企业应履行的社会责任也是公司作为国有大型文。

业升级、战略转型和提升持续盈利能(3)布局教育信息化产业是公司产力

视传输基本业务、双向数据增值业务目前公司主要经营吉林省内的广播电和

的网络服务业务基于智能光网络。年来近,放缓、国家“三网公司在主业增长融

施等市场环境挑战下合”产业政策深入实,信息化产品与服务战略性地提出向提

升级转型供商进行。会信息化产业转型的龙头工程教育信息化项目是公司向社,

局中起着关键性的示范引领作用对公司在整个社会信息化产业布。

—国家“百兆乡村”示范项目(一期2、吉林省农村光纤入户建设工程—)

划发展和实施“宽带中国”战略的规划(1)本项目符合国家NGB网络规方

从单向到双向、从看有线电视到用数国家广电总局提出了从小网到大网、字

体发展思路电视的整。8月17日2013年,宽带中国”战略实国务院发布了“施

案方,带发展目标及路径部署未来8年宽,略”从部门行动上意味着“宽带战升

家战略为国,战略性公共基础设施宽带首次成为国家。

年来近,字电视和宽带网络发展的政策国家和地方出台一系列支持数,具体

三网融合”全面推进“,先进、高速畅通基本建成技术、

务便捷的宽带网络基础设施安全可靠、覆盖城乡、服体

系,“最后一公里”瓶颈消除宽带网络接入,一步进推

提速降费进网络。动互联网、物联网推动宽带网络、移、

等新一代信息技术融合发展云计算、大数据、三网融合,

播电视网智能协同覆盖推动有线无线卫星广,设天建地

互、智能协同、可管可控的一体、互联互通、宽带交广

传输覆盖网播电视融合。电视网络基础加速全国有线设

、智能化升级改造施建设和双向化,国有线电推进全视

和互联互通网络整合。面数字广播电视推动下一代地传

发及产业化输技术研,广播电视与互联加强地面无线网

合创新的融,便捷的地面无线广播创建移动、交互、电

面推进“三网融合”提出加快在全国全,信息网推动络

互通和资源共享基础设施互联。

息网络宽带化要求推进信,户和“光进推进光纤到铜

”退,本覆盖城市家庭实现光纤网络基,宽带接城市入

1Gbps分家庭达到。

带吉林”工程加快推进“宽,省城乡的光建设覆盖全纤

通信网络和数字电视网络宽带网络、新一代移动,充分

施对信息消费的支撑作用发挥下一代信息基础设。

20年到20,设施发展水平与发达我国宽带网络基础国

距大幅缩小家之间的差,宽带带来的经国民充分享受济

利和发展机遇增长、服务便。面覆盖城乡宽带网络全,

及率达到70%固定宽带家庭普,E用户普及率3G/LT达

5%到8,比例超过98%行政村通宽带。农村家城市和庭

0Mbps和12Mbps宽带接入能力分别达到5,城市发达部

比特每秒(Gbps)分家庭用户可达1吉。用深度宽带应融

产生活入生,网全面普及移动互联。新和产业技术创竞

际先进水平争力达到国,的网络与信息形成较为健全安

络基础设施完善宽带网。带中国”战略发布实施“宽,

络升级改造加快宽带网,纤入户推进光,提高城统筹乡

水平和接入能力宽带网络普及。交互式网络鼓励发展电

、有线电视网宽带服务等融合视(IPTV)、手机电视性

务业,游企业协同发展带动产业链上下,“三网完善融

下一代互联网要求加快部署,一代互联网重点研发下关

、软件和系统键芯片、设备,产业化推动。电信网加快、

网“三网融合”广电网、互联,相关产业和培育壮大市

的原则、措施和要求明确了高清电视发展,中央批准电

8个卫视频道高、标清同播视台新闻综合频道和北京等。

28日9月,清频道一同开播同播的9个高,进入同时有

网络传输线电视,清电视市场培养了高,了高清促进电

影视剧制作视节目和,展奠定了良好为高清电视发基

3亿用户和连接2亿家庭的用十年时间建成覆盖全国下

播电视网一代广,网公平“竞合”的加速形成与电信态

势,务业高速发展带动现代服;创新的中国立足自主下

播电视网一代广,信息化、发展现代将成为支撑社会服

新一代国家信息基础设施务业和承载先进文化的,必将

融合取得实质性进展推动中国特色的三网,性新战略兴

跨越式发展产业取得,阵地的作用得到广播电视舆论显

增强著,空间进一步拓展网络文化创新,促进电有力子

构调整和跃升信息产业结,务业高速发展带动现代服,

力做出重要的历史性贡献为提升国家综合竞争实。

总体目标和阶段目标制定了“三网融合”,201要求到5

年,视网、互联网融合发展实现电信网、广播电。0120

6月年,第一批“三网融合”试国务院办公厅公布了点

单名,12个地区入围北京、上海等,年12月公2011布

融合”试点名单了第二批“三网,括贵阳市增加了包在

电视数字化整体转换和网络对运营商网络整合、有线双

出了明确要求向化改造提。级广播电视部其中要求省门

政府的支持要积极争取,实可行的整合组织制定切方

案,线图和时间表明确整合路,体实施推动具,201确保0

基本完成整合年底前各省,广播电视有线为今后全国网

化发展奠定基础络规模化、产业。网络向下加快有线一

视网的演进代广播电,化整体转换的有已经完成数字线

络双向化改造网络要加快网,体转换的有尚未完成整线

络网,直接向双向化过渡网络建设和改造要。

普及数字电视广播明确加快推广和,“三网并推进融

”合。和中部地区县级以上城市要求到2010年东部、

城市的有线电视基本实现西部地区大部分县级以上数

化字,播出模拟信号电视节目到2015年基本停止。

电信运营商在农村地区的网络覆盖率目前吉林省农村地区信息化水平及较

低,略的要求差距较大与“宽带中国”战。吉林省农村地区网本项目旨在完善络

区信息化水平和网络覆盖率基础设施体系、提高农村地。施符合国家项目的实数

国战略的总体要求字电视和宽带中。

融合”背景下应对市场竞争的必要措(2)本项目的实施是公司在“三网施

网融合”政策背景下在国家加快推进“三,有线网络运营商电信运营商和将

输业务市场相互开放和渗透在通信、互联网与电视传。营商一方面有线网络运需

对传统电视业务的冲击要应对电信IPTV,虑如何抓住机遇另一方面需要考,有

有巨大市场的业务领域竞争效参与通信、互联网等拥。、多媒体业建设多业务务

台平,的业务创新及应用推动“三网融合”,联网的差异化服打造与通信、互务

力能,业务发展拓宽增值,融合”时代的必然选择是广电运营商在“三网。此因,

用现有资源和业务优势的基础上有线网络运营商有必要在充分利,步加强进一网

设和改造络基础建,撑平台建设加快业务支,多元化业务运营加快推进和实现,

场竞争手段和基础来应对市场竞争具备“三网融合”背景下必要的市。

市场份额、增加主营业务收入的有效(3)项目实施是公司提高吉林省内途

、双向数据增值业务和基于数字电视公司主要经营数字电视传输基本业务网

服务业务络的网络。16年底截至20,数709.84万户公司全网覆盖用户,盖覆率

户万,3.49%覆盖率为4。视覆盖率、入户率还有待公司在吉林省农网有线电提

高。32个县市农网用户119万户本项目建成后将覆盖吉林省内,32个可实现县

、区)(市,00%光纤通达415个乡镇1。于公司进一步提升项目的实施将有助省

别是农网的覆盖率内有线电视网络特,用户数量增加潜在,营业务的为公司主可

的用户和市场基础持续发展奠定良好。

发行可转债的合理(二)本次公开性

全覆盖工程(一期)的合理1、吉林省优质教育资源性

吉林省教育厅已达成战略合(1)符合国家政策并且与作

要(2010-2020年)》指出《国家中长期教育改革和发展规划纲,20年到20,

类学校的教育信息化体系基本建成覆盖城乡各级各。项目利用公司教育信息化的

运营经验和优势有线电视网络,平台进行教育资源共享通过搭载教育信息化,符

政策导向合国家。7月26日2015年,厅签署了《吉林省教公司与吉林省教育育

略合作协议》信息化建设战。协议根据,省教育信息化基础公司负责建设吉林平

平台、教育资源分发平台及运营维护台、云数据和存储中心、教育专网。

备良好的技术储(2)公司具备

技术企业作为高新,行业新技术的创新、研发与公司致力于有线数字电视应

用,均具有自主知识产权在产品核心技术上。前目,0余项专利技公司拥有3术

著作权和软件。息化项目的相关技术公司已掌握教育信,管理机构及其中教育直

灵活、容易扩展、信息安全”的数据专网属单位采用1000M“完整统一、组网;

、硬件云系统的架构为混合云架构智慧教育各项软件系统的基础软,搭载同时专

服务系统和统一数据服务系统有云和公共云服务、统一应用。

丰富的项目运营经(3)公司拥有验

林省全省的智能光网络目前公司已建成覆盖吉,为80总长度,37公里469.,

、超高清数字电视节目直播、视频点播、为全省552万广播电视用户提供高清宽

台应用等增值业务服务带接入及各类互联网平。能光网络建设、公司丰富的智运

将为本次项目的顺利实施提供良好的借营经验及教育信息化的试点建设经验鉴

化项目的试点建设且效果良(4)公司已完成教育信息好

所学校的教育信息化试点建设工作公司已完成长春市和白山地区多,容内包

课堂、点播课堂、学校教育专网接入及括教育公共服务平台、直播课堂、互动校

网建设等园分配。获得良好效果试点建设工作,导和教育部门的得到吉林省领高

评价度,范围内的持续推进提供了宝贵经验同时为公司教育信息化项目在全省。

—国家“百兆乡村”示范项目(一期2、吉林省农村光纤入户建设工程—)

国家政策导(1)符合向

报告中党的,提升”纳入全面建成小康社明确把“信息化水平大幅会

标之一的目,一代信息基础设施同时提出“建设下,技术产业体系发展现代信息,

全保障体系健全信息安,技术广泛运用”推进信息网络。”国家战略《“十三五性

出构建网络强国基础设施新兴产业发展规划》提。带中国”战略深入推进“宽,

、泛在的新一代信息基础设施加快构建高速、移动、安全。

有较强的区域性行业优(2)公司在吉林省具势

视管理条例》的规定根据我国《广播电,能设立一个区域同一行政区域只性

视传输覆盖网有线广播电。此因,各区域内具有天然的行有线电视网络传输在业

势优,运营商的稳定收益从而保障有线网络。线电视和数字电公司在吉林省有视

属独家经营业务市场,业的竞争对手不存在同行。商在吉林省农目前电信运营村

盖率较低地区的覆。的区域性行业优势公司发挥吉林省,吉林省农村通过实施光

示范项目(一期)可以增加新的利润增纤入户建设工程——国家“百兆乡村”长

术储备和丰富的项目运营经(3)公司具备良好的技验

技术企业作为高新,行业新技术的应用与创新公司致力于有线数字电视,在

具有自主知识产权产品核心技术上均。能力较强公司研发,丰富的设拥有经验计

统维护人员人员和系。专利技术和软件著作权目前公司拥有30余项。范项示目

N技术标准实施组网将采用国家I-PO。是在吉视传媒自主研发“I-PON标准”的

兆IP广播光纤入户整体解决方案”基核心专利技术及提出的“广电网络万础

上,有线电视网络光纤到户(C-FTTH)被国家新闻出版广电总局确立的“中国技

系标准项目术规范”体。络全程无源且光纤改造及运维“I-PON标准”具有网成

低本,产业链成熟等技术优势双向带宽具备竞争力且,国家广电网是迄今为止络

光纤到户的最佳解决方案之一及运营商依托全IP网络实现,国际领先且具有水

平,向具有“里程碑”式的战略意义对整个行业技术发展与未来走。-PON通过I技

社会信息化行业应用与智慧产业拓展术标准组网可为广电网络运营商向,传及统

部署提供强大的网络支撑平台直播、点播和宽带业务的应用,自我革新实现在“、

”的基础上自我超越,联网视频等新兴媒体带来的有效应对“三网融合”、互挑

战,展与垂直跃升实现行业发。端接入方面网络端到,汇通“万兆将采用吉视智

产品作为接入保障能接入网关”系列。网关”系列产品是“万兆智能接入以

标准”为基础“I-PON,IP广播数据接收芯片”为以公司自主研发的“万兆核

能科技产品心驱动的智。配网络采用“双纤三波”接光纤入户主终端的光纤分入

式方,接入和10Gb数据贯通功能涵盖10Gb直播,路由器和蓝牙并搭载无线模

等块,”组网必备的“端-到-端”支撑设备是广电网络运营商以“I-PON标准。

目建成后示范项,用三层组网结构传输干线G智能光网采,

吉视汇通智能接入网关终端采用自主研发的,直播业务和数据可实现广播电视业

入同步接收务双纤接,中其,输速率可达到10G直播部分用户端传;用户宽带端

G传以上输速率接入可满足1。此因,期技术积累以及充足公司在行业中的长的

项目成功实施的核心支撑专业人才储备将成为示范。

外另,林省全省的智能光网络公司目前已建成覆盖吉,为80总长度,9.3467

里公,清、超高清数字电视节目直播、视频为全省552万广播电视用户提供高点

网平台应用等增值业务服务播、宽带接入及各类互联。智能光网络公司丰富的建

目的顺利实施提供有力保障设、运营经验将为本次项。

目与公司现有业务的关系四、本次募集资金投资项,募投项目公司从事在

场等方面的储备情人员、技术、市况

项目与公司现有业务的关(一)本次募集资金投资系

集资金扣除发行费用后本次公开发行可转债募,于吉林省优质将全部投资教

村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村育资源全覆盖工程(一期)和吉林省农”

数字电视网络运营商公司是吉林省内的。国家广电总局建目前公司按照设

的要求NGB,数字平台的基础上在原单向广播式,播电视传输基分步建设了广本

平台、支付结算业务服务平台、政务信业务服务平台、互动视频点播业务服务息

通讯业务服务平台服务平台、视频,互式现代媒体服务平台共同组成了吉林省交。

期)(简称“教育信息化项目”)是公吉林省优质教育资源全覆盖工程(一司

能光网络利用智,教育资源优化共享的社会信息通过搭载教育信息化平台进行化

程工。”产业政策等市场环境挑战下该项目是公司在“三网融合,供给侧顺应结

改革构性,服务转型升级的示范项目战略性提出向社会信息化,现有主是公司营

家“百兆乡村”示范项目(一期)建吉林省农村光纤入户建设工程——国设

乡镇光缆主干线公里内容为敷设吉林省,支干线公里村屯光缆。络基础设施体系、提高农村地区该项目可完善吉林省农村地区网信

网络覆盖率息化水平和,持续发展奠定良好的用户和为公司现有主营业务的可市

上综,司现有业务紧密相关本次募投项目与公。募投项目通过上述,司公将

有线电视网络服务能力进一步提升吉林省内,化产业布局转型加快向社会信息,

利润增长点增加新的,公司竞争力从而提高。

员、技术、市场等方面的储备情(二)公司从事募投项目在人况

字电视收视业务的建设和运营公司自成立以来一直致力于数,丰富的积累有

建设、运营经验线电视系统工程,的高素质有线电视施工培养了一批技术过硬、

工程技术人才运营和维护的,积累了多项核心技术通过独立或合作研发。截止

6月30日2017年,有员工7公司共,2人19,员836人其中研发人。已掌公司握

)和吉林省农村光纤入户建设工程——吉林省优质教育资源全覆盖工程(一期国

目(一期)的核心技术家“百兆乡村”示范项。术的储备将能保上述人才、技证

资项目的顺利实施本次募集资金投。

商具有较强的区域性数字电视网络营运,域的有线电视网处于不同行政区络

对独立的状态业务处于相,难以选择其他区域有线电特定区域的有线电视用户视

电视节目传输服务网络运营商提供的。16年底截至20,建成覆盖吉本公司已林

智能光网络省全省的,为80总长度,37公里469.。52万广播电视公司为全省5用

、视频点播、宽带接入及各类互联网平户提供高清、超高清数字电视节目直播台

值业务服务应用等增。盖吉林省全省的智能光网络公司的区域性优势地位和覆,

目提供良好的市场基础为本次募集资金投资项。

换公司债券摊薄即期回报采取的措五、公司应对本次公开发行可转施

投资者的利益为了维护广大,被摊薄的风险降低即期回报,司对股增强公东

回报能力的持续,措施填补即期回报公司拟采取多种。施如下具体措:

业务板块运营状况(一)公司现有,态势发展,风险及改进面临的主要措

块运营状况及发展态1、公司现有业务板势

视传输基本业务、双向数据增值业务目前公司主要经营吉林省内的广播电和

络的网络服务业务基于有线电视网。时同,网融合”产业政策为了在国家“三全

场竞争格局下实现企业垂直跃升面放开、网络技术迭代加速等市,以国家公司全

这一重大战略部署为指引面促进社会信息化发展,绕政务信息化在吉林省内围及

业布局智慧产,用与服务等战略转型业务开展各类社会信息化应。

16年底截至20,数709.84万户公司全网覆盖用户,8.20%覆盖率7,中其:

95.23万户城网覆盖户数4,7.78%覆盖率达9;14.61万户农网覆盖户数2,覆盖

.49%率为43。72.38万户双向覆盖用户4,6.55%覆盖率为6。网用户规公司全模

08万户552.,7.78%入户率7,4.24万户、非居民用户其中:居民用户规模51规

.17万户、模拟用户7.84万户模26.83万户、MMDS用户3。户专网业集团客务

良好运营,长潜力巨大业务预期增。

16年20,行业克服困难我国有线电视,前行砥砺,户规模的净实现了用增

2.94%字化率8。加大改革力度、创新管理模式各省级有线电视网络运营商,拓

展思路宽发,视网络转型创新发展进一步推进有线电。年5月5日2016,工信

颁发了《基础电信业务经营许可证》部向中国广播电视网络有限公司正式,这标

”政策实施以来志着“三网融合,网络有了实质性的开放电信网终于面向广电,

通等工作仍然任重道远虽然三网之间的互联互,此影响但是受,掀起了行业内一

发展的热潮轮宽带业务。

要风险及改进措2、面临的主施

争风险及改进措(1)市场竞施

“三网融合”的推进随着技术进步以及,视网、互联网三电信网、广播电大

能趋于一致网络技术功,趋于相同业务范围,可相互渗透融合在业务应用层面。

类新媒体对广播电视传统媒体的分流作用IPTV、互联网视频、移动视频等各日

明显益,域面临的竞争愈发激烈公司在电视相关业务领。将带来用户竞争加剧流

额减少的风险失、市场份,给公司的业务发展带来更日趋激烈的市场竞争将会大

挑战的。此对,推进技术创新公司一方面将,型升级加快转,司宽带业改善公务

础条件硬件基。省农村光纤入户建设工程——国本次募集资金投资项目之吉林家

项目(一期)实施后“百兆乡村”示范,网宽带业务的硬件将大幅提升公司农条

件,带业务竞争力提升公司宽,带客户的渗透率逐步提高公司宽。在加强公司传

布局社会信息化产业统业务的同时积极。项目之吉林省优质本次募集资金投资教

司社会信息化产业的示范项目实施后育资源全覆盖工程(一期)作为公,加将快

转型和升级公司的产业,务多元化实现服,司的竞争力从而提升公。

集中的风险及改进措(2)收入来源较为施

视传输基本业务、双向数据增值业务目前公司主要经营吉林省内的广播电和

络的网络服务业务基于有线电视网。来源于电视收视及增公司的营业收入主要值

收入和宽带接入收入业务收入、工程建设。14年度、2015前述三项收入在20年

29%、86.01%和85.10%司同期营业收入的比例分别为89.。收视及增虽然电视值

收入在营业收入中的比重呈下降趋势业务收入、工程建设收入和宽带接入,但可

来几年内预见未,最主要的收入来源该部分仍是公司,业务收入来公司面临着源

5年开始从201,同时积极布局社会信息化应公司在加强传统业务创新的用

务和金融投资业务业务、文化旅游业。化应用方面社会信息,过“社会公司通信

”的战略定位息化总包商,购买服务等“商业模式”的及PPP、企业投资和政府架

构,信息化龙头、示范项目规划实施的各类社会,息化应用业务拓展社会信。文

游方面化旅,有限公司”和“吉林省紫竹房地产公司全资子公司“三亚樾城投资开

验基地项目和综合旅游服务项目发有限公司”正积极实施文化体。资方面金融投,

林省地方农村商业银行公司通过战略投资吉,金融领域信息化积极拓展了本土服

市场务,业的战略协同效应增强了与公司主。

风险及改进措(3)管理施

和有效的法人治理结构公司已建立起较完善,管理经验制订并根据积累的了

效的规章制度一系列行之有,行中效果良好且在实际执。司业务规模但随着公的

大扩,难度不断提高公司管理的,司规范化的要求日益提而外部监管对上市公高

深化和,系、内部控制体系、人力资源管理这对公司在运营效率、投资决策体、

提出了更高的要求财务管理等方面。速发展过程中如果公司在高,妥善、不能有

长带来的管理问题效地解决高速成,营造成不利影响将对公司生产经,约公制司

展发。理风险:一是完善公司治理结构公司将采取多方面措施应对管,股东明确、

级管理人员的职责董事、监事和高,协调运转确保高效。董事会下属二是发挥专

会的作用业委员,策、科学决策和高效决策实行民主决策、依法决。加快三是运

术、服务一体化管理的进程营、投资、人力、财务、技。用人和分配四是创新制

度,劳多得鼓励多,业环境和企业文化营造团结和谐的创。

流失风险及改进措(4)核心人才施

和人才密集型行业广电行业属于知识,网、移动多媒体等尤其近年来互联技

逐渐普及术应用的,品的需求愈加强烈消费者对差异化产,对专业人广电行业才

越来越大的需求,的竞争越来越激烈针对专业人才展开。常运营对经公司的正营

人才存在一定的依赖性管理人才和核心技术。积累了丰富的有公司多年来已经线

网络运营经验数字电视传输,规划设计、建设和运营方在有线电视网络的总体面

质的技术及运营团队已经具备相应高素,合”的大背景下但在“三网融,对日面益

市场竞争激烈的,和核心技术人才不足的风险公司仍然面临经营管理人才。面对

流失风险核心人才,立合理有效的人才激励机制公司拟采取如下措施:建,为核

轮换、职业教育等发展机会心人才提供包括培训、工作,人才的流失减少核心意

愿。资源信息管理同时加强人力,针对性地采取相应措施针对核心人才流失有。

募集资金的监管(二)加强对,资金的有效使确保本次募集用

金的管理和使用为规范募集资,项用于募集资金投资确保本次募集资金专项

目,、《中华人民国证券法》、《上市公司已根据《中华人民国公司法》公

管指引第2号——上市公司募集资金管理司证券发行管理办法》、《上市公司监和

上市公司募集资金管理办法》等法律法规使用的监管要求》、《上海证券交易所的

和要求规定,司实际情况并结合公,集资金管理制度》修订和完善《募,募对集

途变更等行为进行严格规范资金的专户存储、使用、用,集资金的管以便对募理

监督和。时同,募集资金管理制度》的要求公司将根据相关法规和《,格管严理

金使用募集资,用途得到充分有效利用保证募集资金按照既定。

募集资金投资项目(三)加快实施,资金使用效提高募集率

资源全覆盖工程(一期)和吉林省农本次募集资金将用于吉林省优质教育村

百兆乡村”示范项目(一期)光纤入户建设工程——国家“。集资金投通过募资

的实施项目,实公司的主营业务公司将进一步夯,信息化业务拓展社会,高提公

利水平司的盈。到位和合理使用随着募集资金的,现金流入将大公司筹资活动幅

加增,力将得以提升公司资本实,务的盈利能力加强随着公司主营业,来经未营

现金流出将有所增加活动现金流入和投资,动状况将得到进一公司总体现金流步

提升管理水平(四)全面,本控制加强成,整体盈利能提升公司力

电视网络业务的管理公司将加强对有线,产运营效率提高公司资,立更建加

资决策体系有效的投,内部控制体系进一步完善。加强预算管理同时公司将,严

采购审批制度格执行公司的。外另,酬和激励机制公司将完善薪,有市场建立竞

薪酬体系争力的,优秀人才引进市场,激发员工积极性并最大限度地,掘公挖司

力和潜在动力员工的创造。上措施通过以,公司的管理水平公司将全面提升,加

本控制强成,整体盈利能力从而提升公司。

利润分配制度(五)完善,者回报机强化投资制

进一步落实上市公司现金分红有关事根据中国证券监督管理委员会《关于项

上市公司现金分红》、《上海证券交易所的通知》、《上市公司监管指引第3号—上

红指引》等规定市公司现金分,》中有关利润分配的相公司制定了《公司章程关

款条,红的具体条件、比例和分配形式等明确了公司利润分配尤其是现金分,完

机制以及利润分配政策的调整原则善了公司利润分配的决策程序和,了中强化小

益保障机制投资者权。司章程》的规定公司将按照《公,金分红政策严格执行现,

事项的决策机制完善对利润分配,者的合理回报重视对投资,润分配政保持利策

填补被摊薄即期回报措施的承六、董事、高级管理人员关于诺

回报措施能够得到切实履行作出的承公司董事、高级管理人员对上述填补诺

向其他单位或者个人输送利益(一)不无偿或以不公平条件,采取其也不他

务消费行为进行约束(二)对本人的职;

人履行职责无关的投资、消费活动(三)不动用公司资产从事与本;

薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报(四)由董事会或薪酬委员会制定的措

实施股权激励计划(五)未来公司如,置的行权条件将与股权激励计划设公

的执行情况相挂钩司填补回报措施;

公开发行可转换公司债券实施完毕前(六)自本承诺出具之日至公司本次,

措施及其承诺的其他新的监管规定若中国证监会作出关于填补回报,述承且上诺

监会该等规定时不能满足中国证,证监会的最新规定出具承诺届时将按照中国补

回报措施相关责任主体之一作为公司填补被摊薄即期,反上述承本人若违诺

诺给公司造成损失的或拒不履行上述承,补偿责任依法承担,按照中国并同意证

机构制定或发布的有关规定、规则监会和上海证券交易所等证券监管,本人对作

取相关监管措施出相关处罚或采。

于填补被摊薄即期回报措施的承七、控股股东、实际控制人关诺

台为切实保护投资者尤其是中小投资公司控制股东、实际控制人吉林电视者

权益的,诺如下特此承:

股股东、实际控制人本台作为公司的控,司经营管理活动将不越权干预公,

回报措施相关责任主体之一作为公司填补被摊薄即期,反上述承本台若违诺

诺给公司造成损失的或拒不履行上述承,补偿责任依法承担,按照中国并同意证

机构制定或发布的有关规定、规则监会和上海证券交易所等证券监管,本台对作

取相关监管措施出相关处罚或采。

有限公司董事吉视传媒股份会

九月二十五二○一七年日

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